Le conseiller en gestion de patrimoine vous apporte des réponses juridiques, économiques et fiscales.
Il  vous propose des solutions personnalisées pour organiser et optimiser votre patrimoine privé.
Il vous accompagne dans la mise en place et le suivi des préconisations.
  Mon indépendance vis-à-vis de mes partenaires financiers et immobiliers me permet de vous conseiller en toute impartialité dans vos projets en mettant à votre service mon expertise en gestion patrimoniale.

 

Vous accompagnez dans la construction et le développement de votre patrimoine. Optimiser économiquement et fiscalement sa détention.
Anticiper et préparer la transmission de votre patrimoine privé et professionnel.

 
 
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Adhérente aux organismes de tutelle réglementaires
- ANACOFI CIF contrôlée par l'AMF
- ORIAS contrôlée par l'ACPR

Je suis soumise à un contrôle régulier ce qui vous garanti un conseil rigoureux et éthique toujours orienté dans votre intérêt.

 
 

 


 

Le développement global du patrimoine des particuliers, des dirigeants d’entreprise
et des professions libérales, grâce à la mise en oeuvre spécifique de mon savoir-faire.

  • Organisation de votre patrimoine professionnel et privé
    • Constat : Analyse globale de votre patrimoine et analyse de vos besoins en terme d'objectifs et de contraintes
    • Stratégies : Elaboration de stratégies patrimoniales personnalisées
  • Solutions adaptés à votre patrimoine professionnel et privé
    • Recherche de plus-value à long terme grâce à ma sélection de produits
    • Retraite et prévoyance
 
 
  • Expertise des solutions d’investissements
    • Analyse de votre profil investisseur et mise en place de l'allocation adaptée
      - Choix des marchés
      - choix des enveloppes fiscales
  • Expertise produits et marchés
    • Sélection des produits
    • Séléction des fournisseurs et partenaires
 
 
  • Recherche de plus-value à long terme grâce à notre sélection de produits
  • Utilisation des différents dispositif fiscaux
    • Malraux, Monuments historiques, déficits fonciers, Pinel, LMP/LMNP, Girardin
  • Montage juridique approprié (SCI, SCP, SARL...)
  • Aide au financement de votre investissement
  • SCPI
 
  • Retraite
    • Pour le particulier : contrats retraite, PERP, dépendance, rente suivie, rente universelle...
      Pour le chef d'entreprise : MADELIN, art 83...
  • Prévoyance
    • Pour le particulier : Assurance de prêt (ADI) Capital décès / invalidité /ITT, dépendance
      Pour le chef d'entreprise : Garantie HOMME CLEF, Garanties ASSOCIES
 
  • Intéressement / Participation / PEI / PERCOI
 
  • Réorganisation du patrimoniale
  • Préparation de la transmission du patrimoine privé et professionnel
 
  • Impots sur le revenu, ISF, revenus fonciers...
  • Montage juridique approprié
  • Préparation à la transmission du patrimoine privé et professionnel

 

   
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